ING annonce avoir agi le 6 janvier 2025 en tant que teneur de livres actif sur l’émission obligataire triple-tranches de 1,9 milliard de dollars d’EDF, une première pour ING avec EDF sur le marché des capitaux USD. Cette opération a permis à EDF d’émettre des nouvelles obligations en USD à 10 ans et à 30 ans et d’abonder leur obligation USD à 6,000% qui mature en avril 2064 et qui a été émise en 2024.
Détails de l’émission :
- Tranche 10 ans : 700 millions de dollars (coupon de 5,750 %, rendement final de 5,802%)
- Tranche de 30 ans : 800 millions de dollars (coupon de 6,375 %, rendement final de 6,385%)
- Abondement de l’obligation à 6,000% qui mature le 22 avril 2064 : 400 millions de dollars (coupon de 6 %, rendement final de 6,535 %)
« Nous sommes ravis d’avoir accompagné EDF dans cette émission obligataire dès la réouverture du marché US. Elle reflète non seulement la solidité de notre relation avec EDF mais aussi notre ambition d’accompagner nos grands clients européens sur les marchés obligataires américains souhaitant diversifier leurs sources de financement. », déclare Pierre-Edouard Gianina, Head of Energy chez ING France.
Après Smurfit Kappa et Aker BP, cette opération met en lumière les capacités d’ING sur le marché des capitaux en dollar pour ses clients européens, marché sur lequel la banque a de fortes ambitions.
En juin 2024, ING avait agi en tant que teneur de livres actif sur l’émission triple-tranche verte de 3 milliards d’euros d’EDF.